M&A
M&A
transfrontaliers
Une capacité transactionnelle reliant les actifs industriels d’Europe centrale et orientale à des aboutissements internationaux — originée localement, structurée et clôturée aux normes institutionnelles, sur 10 juridictions depuis 2005.
Domaines de pratique
Ce que nous exécutons
Buy-Side
Des opportunités d’acquisition propriétaires originées via notre réseau d’origination ECO — originées, évaluées et exécutées de bout en bout pour le compte de la holding et de ses partenaires capitalistes. Vingt transactions buy-side complétées à ce jour.
Sell-Side
Lorsque les participations atteignent le bon point de transition, nous préparons les entreprises stratégiquement et accédons aux acquéreurs internationaux — en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord, dans le Golfe et en Asie — en réalisant la valeur construite au fil d’années de détention. Appliqué sélectivement, non comme un service de conseil permanent.
Développement corporate
Stratégie d’acquisition, expansion de marché et transactions stratégiques pour la holding et ses participations — des acquisitions complémentaires aux constructions de plateforme, sur sept secteurs.
Couverture sectorielle
Là où le registre a transigé
Secteurs listés en direct depuis le registre des transactions — la couverture de cette page ne peut jamais se désynchroniser de l’activité divulguée. Le registre détaillé ci-dessous est publié en anglais, langue de référence.
Exécution transfrontalière
Un processus, huit disciplines
01
Origination
Un accès direct aux opportunités avant tout processus formel.
02
Diligence
Une revue commerciale, financière et opérationnelle aux normes de documentation institutionnelles.
03
Valorisation
Une discipline appliquée uniformément, quelle que soit la taille de la transaction ou la relation.
04
Structuration
Des structures de propriété, fiscales et capitalistiques transfrontalières, construites pour les juridictions concernées.
05
Négociation
Une négociation directe en principal, pas intermédiée.
06
Réglementaire
La navigation des processus d’approbation réglementaire ECO et transfrontaliers propres à chaque juridiction.
07
Closing
Une exécution aux normes de documentation et de gouvernance qu’exigent les partenaires capitalistes internationaux.
08
Intégration
Gouvernance, systèmes et reporting installés dès le premier jour de détention.
Transaction illustrative
Une entrée réelle du registre
Une entrée publiée du registre, présentée exactement comme divulguée sur la page Bilan — sous son code aveugle, le détail nominatif étant disponible pour les contreparties qualifiées sous NDA.
2020
Acquisition of a German logistics and freight-forwarding operator
ELH-TRX-003 · Acquisition · Germany · Industrials
Majority acquirer — realised via divestiture
Publié exactement comme divulgué sur la page Bilan sous le code de registre aveugle ELH-TRX-003. Le détail de la transaction nommée est disponible pour les contreparties qualifiées sous NDA.
Direction de la pratique
Qui dirige l’exécution
Isabella Marchand
Directrice générale
Auparavant associée chez Ardian et directrice du M&A pour Lazard France. Spécialiste des transactions transfrontalières dans les secteurs de la consommation et de la santé. MBA de l’INSEAD.
Biographie complète